
Un capital d’expertise
Chez Infinite Investment Systems, notre force repose sur l’expérience de nos gens. Notre équipe cumule des décennies d’expertise concrète en gestion de patrimoine, en opérations de placement, en conformité et en technologie financière — une expérience acquise non seulement en développant des systèmes, mais aussi en travaillant au sein même des firmes que nous accompagnons aujourd’hui.
Plusieurs membres de notre équipe ont occupé les mêmes rôles que nos clients. Ils ont géré des blocs d’affaires, traversé des changements réglementaires, composé avec des contraintes opérationnelles et soutenu des conseillers et des investisseurs dans des contextes bien réels. Cette perspective influence directement la façon dont nous concevons notre technologie, dont nous la mettons en œuvre et dont nous accompagnons nos clients à long terme.
À titre de chef de file canadien en wealthtech, Infinite a collaboré avec près de 100 firmes partout au pays, les aidant à croître, à s’adapter et à opérer avec confiance à mesure que leurs activités évoluent. Nous savons que la technologie n’est qu’une partie de la solution. Le contexte, le jugement et l’expérience pratique sont tout aussi essentiels.
Les vidéos présentées sur cette page offrent un aperçu complémentaire de la profondeur d’expérience au sein de notre équipe. Elles permettent de mieux comprendre les parcours, les points de vue et les connaissances sectorielles qui façonnent notre approche et orientent les partenariats que nous développons.
Simplifier l’infrastructure opérationnelle
Durée : 2 min 55 s
Andrew Hobbs explique comment reconnaître des processus devenus trop complexes, où les firmes réalisent généralement les gains d’efficacité les plus importants et comment de petits ajustements opérationnels peuvent générer un impact concret.
Bâtir une source unique de vérité pour les données clients
Durée : 2 min 40 s
Justin O’Leary explique concrètement ce que signifie une source unique de vérité, pourquoi la cohérence des données est essentielle et quelles premières étapes les firmes peuvent entreprendre pour y parvenir.
Du manuel au moderne – sortir des feuilles de calcul
Durée : 2 min 54 s
Lane Pither explique comment repérer les risques liés aux feuilles de calcul, déterminer par où commencer la modernisation et entreprendre des étapes concrètes vers des processus plus évolutifs.
Mener un changement durable
Durée : 2 min 34 s
Leila Ouji explique pourquoi les initiatives de transformation perdent leur élan, comment la communication favorise l’adoption et ce qui aide les équipes à rester alignées pendant les périodes de changement.
L’avenir de la firme de gestion de patrimoine moderne
Durée : 2 min 32 s
Mike Zegers partage sa perspective sur les tendances qui façonnent la prochaine génération de firmes, l’évolution des attentes des clients et ce qui définira le succès dans les années à venir.
Communiquer la valeur dans chaque rapport
Durée : 2 min 25 s
Zeenat Haq aborde comment passer de rapports axés sur les données à une communication plus claire, à un meilleur storytelling et à des rapports qui résonnent réellement auprès des clients.
Garder une longueur d’avance en matière de déclaration réglementaire
Durée : 2 min 40 s
Tracy Pontone explique comment les firmes de gestion de patrimoine peuvent se préparer de façon proactive aux nouvelles exigences de déclaration réglementaire, en misant sur la qualité des données, les processus et la collaboration entre équipes.
Pourquoi les données de livre de référence sont fondamentales pour les firmes modernes de gestion de patrimoine
Durée : 2 min 39 s
Paul Gambell partage sa perspective sur les systèmes de livre de référence hérités, l’évolution de la technologie et pourquoi des données exactes et fiables demeurent essentielles lorsque les firmes évaluent leurs technologies fondamentales et cherchent à gagner davantage d’autonomie sur leurs données.
Simplifier l’accompagnement des conseillers
Durée : 2 min 26 s
Adam Beach explique comment l’amélioration des flux de travail, de l’accès à l’information et de la collaboration entre les équipes des opérations et des conseillers peut mieux soutenir les conseillers et améliorer l’expérience globale des clients.
Comment les décisions liées aux fournisseurs et aux partenaires façonnent le succès d’une entreprise
Durée : 3 min 11 s
Ali Zahedi explique comment les bons fournisseurs et partenaires peuvent favoriser le succès à long terme en améliorant les opérations, en soutenant la croissance et en aidant les entreprises à s’adapter au changement.
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