HARMONY™
PORTAIL CLIENT
Offrez une expérience client axée sur le numérique
Le portail client Harmony™ est une solution moderne pouvant fournir des services aux clients dans un monde où la livraison numérique n'est pas seulement un accessoire, c'est un requis. Le portail client vous aide à communiquer avec vos clients en ligne et à leur présenter des rapports dans un environnement pratique, interactif et en temps réel.
PRINCIPAUX AVANTAGES
Fonctions du libre-service
Les clients peuvent accéder aux rapports, aux documents et au contenu supplémentaire que vous fournissez selon leurs besoins et quand ils en ont besoin.
Disponibilité en temps réel
Plus besoin d'attendre la livraison postale : envoyez des communications et des documents aux clients en un seul clic.
Intégration transparente
Gérez le contenu et l'accès via Harmony™ avec une intégration transparente. De plus, tirez parti de notre intégration DocuSign® pour fournir de la documentation aux clients pour qu'ils soient complétés et signés électroniquement.
Votre écosystème numérique
Le portail offre bien plus que de simples rapports. Tirez parti du portail client Harmony™ pour fournir du contenu supplémentaire à vos clients, tel que des vidéos, des newsletters, des rapports ad hoc et bien plus encore.
Caractéristiques
Aperçu rapide des comptes
Les clients ont une vue d'un seul coup d'œil sur les soldes des comptes, les avoirs et les transactions.
Livraison et archivage des rapports
Les clients peuvent accéder aux rapports et aux relevés au fur et à mesure que vous les rendez disponibles.
Intégration DocuSign®
Les clients peuvent compléter et signer des documents avec DocuSign®
Intégration avec Harmony™
Une synchronisation parfaite avec Harmony™ : contrôlez la manière dont les clients sont avertis lorsqu'un nouveau contenu est publié
Des données livrées à votre façon
Contrôlez la fréquence d'actualisation des données et ce que les clients voient lorsqu'ils se connectent
Interface utilisateur moderne et réactive
Accédez facilement depuis n’importe quel appareil (ordinateur de bureau, tablette, téléphone)
RECONNAISSANCE DES CLIENTS
"Systèmes d'investissement Infinite est un partenaire de confiance d'EdgePoint depuis notre lancement. En tant que jeune entreprise, il était essentiel que nous choisissions un partenaire capable de nous aider à démarrer et de nous fournir un soutien continu. L'équipe d'Infinite a toujours montré qu'elle appréciait notre activité et que nous avions notre mot à dire. Nos suggestions d'amélioration sont toujours les bienvenues. Ce qui nous impressionne le plus, c'est la façon dont Harmony a évolué au fil des ans et est devenu un système si robuste. Nous avons le sentiment d'en avoir pour notre argent".
Diane Rossi, Directrice des opérations
EdgePoint Wealth Management
"Nous voulions une solution qui intègre nos opérations et notre administration tout en nous laissant la possibilité de la mettre en œuvre et de la personnaliser en fonction de nos besoins spécifiques. En outre, la solution devait être intuitive, évolutive et rentable. Le produit Harmony nous a aidés à unifier nos opérations, à réaliser des gains d'efficacité et à améliorer la qualité de nos rapports clients. Lors de la mise en œuvre d'Harmony, nous avons constaté que tous les niveaux de l'équipe d'IIS étaient réactifs et dévoués - en particulier pendant les périodes où les délais étaient critiques. Depuis la mise en œuvre, l'équipe d'IIS a démontré son engagement continu pour un partenariat productif avec notre entreprise.
Jennifer Wood, Directrice des opérations
Cypress Capital Management
"Le système Harmony nous fournit les outils de gestion de portefeuille nécessaires pour atteindre les objectifs de nos clients. Sa fonctionnalité, son intégrité et sa fiabilité sont inégalées. La formation des utilisateurs est facile grâce aux modules et aux menus déroulants intégrés au système et la navigation dans le programme est rapide et efficace. Infinite Investment Systems a travaillé avec nous pour développer des rapports personnalisés afin de répondre aux besoins de nos clients. Par-dessus tout, le personnel d'Infinite adhère aux normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et chaque question est traitée de manière compétente et professionnelle. Nous pensons qu'Harmony est le meilleur système de gestion de portefeuille sur le marché aujourd'hui.
Bob Sewell, Président-directeur général
Bellwether Investment Management
"En tant que premier client d'Infinite Systems, Barrantagh Investment Management Inc. a rapidement reconnu les capacités potentielles du progiciel Harmony. Notre mandat de service offre les normes les plus élevées en matière de gestion de portefeuille et de personnalisation pour chacun de nos clients et leurs besoins. L'utilisation d'Harmony a amélioré notre capacité à satisfaire et à dépasser les exigences des clients et les protocoles de reporting. Harmony a pu aider Barrantagh à apporter précision, clarté et transparence aux nombreux aspects de la gestion globale d'un portefeuille. De plus, la flexibilité d'Harmony et ses mises à jour permanentes assurent la continuité de notre croissance".
Wally Kusters, Directeur général
Barrantagh Investment Management
